Waar let je als CFO of financieel manager op bij een CRM-selectie?
Een CRM-traject begint vaak bij sales of commercie. Nieuwe ideeën, betere opvolging, meer inzicht in de pipeline. Maar op het moment dat er geïnvesteerd moet worden, schuift finance aan. En daar verandert vaak het gesprek. De vraag is dan niet wat het systeem kan, maar wat het kost, wat het oplevert en welke risico’s lopen we? Precies daar worden beslissingen genomen. Herkenbaar? In dit artikel vind je een praktische checklist voor CFO's, financieel managers en controllers die betrokken zijn bij de selectie van een CRM-systeen.
1. Kosten & voorspelbaarheid van een CRM-systeem
Een CRM-systeem is geen eenmalige investering. Het is een doorlopende kostenpost die je organisatie raakt. Daarom wil je vooraf duidelijk hebben waar je aan toe bent. Want transparantie in kosten is geen detail, maar een voorwaarde om überhaupt een goede beslissing te kunnen nemen.
Stel jezelf de volgende vragen:
1. Wat zijn de totale kosten? (implementatie, licenties, beheer)
2. Hoe ontwikkelen deze kosten zich over tijd?
3. Wat gebeurt er als we opschalen in gebruikers of functionaliteit?
4. Zijn er afhankelijkheden van externe partijen of maatwerk?
5. Zijn er kosten die pas later zichtbaar worden?
2. Risico & contiuiteit van je CRM-omgeving
Een CRM-systeem raakt direct je commerciële proces. Als het systeem niet beschikbaar is, ligt meer stil dan je denkt. Daarom kijk je niet alleen naar functionaliteit, maar vooral naar betrouwbaarheid.
Vragen die je hier wilt stellen:
1. Waar draait het systeem en waar staat onze data?
2. Hoe is beveiliging en compliance geregeld (AVG)?
3. Wat gebeurt er bij uitval of storing?
4. Hoe zijn back-ups ingericht en hoe snel kunnen we herstellen?
5. Is de omgeving schaalbaar en toekomstbestendig?
3. Rendement & grip op het commerciële proces
Uiteindelijk draait het om de vraag: wat levert het op? Maar rendement zit niet alleen in meer omzet. Het zit juist in grip. Grip op offertes, opvolging, klantcontact en commerciële prestaties. Een CRM wat niet bedrijfsbreed gebruikt wordt, levert aan het einde van de rit niets op. Een CRM dat geen inzicht geeft, stuurt niks bij.
Daarom wil je weten:
1. Hoe maakt dit systeem het commerciële proces inzichtelijk?
2. Kunnen we beter sturen op kansen en rendement?
3. Wordt duidelijk waar omzet wordt gewonnen of verloren?
4. In hoeverre wordt het systeem daadwerkelijk gebruikt door het team?
5. Helpt dit ons om voorspelbaarder te werken?
Waarom finance bepalend is in CRM-selectie
In een fianciële rol kijk je anders naar software. Niet naar wat het kan, maar naar wat het betekent voor je organisatie. En precies daarom is het belangrijk dat je vanaf het begin betrokkenbent b ij dit soort trajecten. Want uiteindelijk wil je jij in je rol niet alleen weten of het een passend CRM systeem is, maar of dit een investering is waar wij grip op hebben.
Benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet?
We laten je graag zien hoe In2CRM helpt om grip te krijgen op je commerciële proces: van eerste contact tot en met aftersales.
Klantcase TÉGL | Keramische vloertegels & wandtegels
Vanaf de start koos deze snelgroeiende tegelgroothandel uit Barneveld voor een professionele basis: geen losse Excel-lijstjes of ordners, maar grip op processen vanaf dag één. Lees in deze klantcase hoe Tégl met In2CRM de basis legde voor efficiënte groei in de tegelbranche.
Hoe tegelbedrijven fouten voorkomen met één slim CRM-systeem
Onze CRM-consultant Karin kent de tegelbranche van binnen en van buiten. In haar nieuwste blog deelt ze haar inzichten uit de praktijk: waarom goed vastleggen essentieel is, hoe fouten in offertes en tintnummers voorkomen kunnen worden, en hoe één slim ingericht systeem rust en overzicht brengt.
De nieuwe CRM-ontwikkelingen op een rij
Benieuwd hoe je met de nieuwste functies in In2Portal meer overzicht en minder tijd kwijt bent aan terugkerende taken? Lees het artikel en ontdek hoe je met minimale inspanning, maximaal resultaat haalt uit jouw orderproces.
Verhoog het aankoopgedrag van je klanten
Wist je dat 10% tot 30% van de omzet in e-commerce voortkomt uit slimme bijverkoop? Met de cross-selling functie in In2CRM laat je klanten eenvoudig extra producten zien die perfect aansluiten op hun aankoop. Dit zorgt niet alleen voor een hogere omzet, maar ook voor een betere klantbeleving. Benieuwd hoe je dit in In2CRM toepast?
Altijd bereikbaar met In2APP
Met In2app heb je altijd en overal toegang tot je commerciële informatie via je smartphone of tablet. Of je nu onderweg bent, op locatie bij een klant, of gewoon vanuit huis werkt, met de In2app heb je alle benodigde gegevens binnen handbereik.