MS-Office
Veel communicatie met klanten gaat via pakketten buiten In2CRM om. Denk aan documenten, e-mails, berekeningen of tekeningen. Toch moet die informatie uiteindelijk op de goede plek in In2CRM terug te vinden zijn. Daarom zijn er goede koppelingen met MS-Office, maar ook met andere pakketten.
Ondersteunde MS-Office versies
In2CRM kan met veel MS-Office versies uit de voeten, maar niet met alle. De volgende versies worden ondersteund:
- MS-Office 2003 (uitgezonderd Outlook en Access)
- MS-Office 2007, 2010
- MS-Office 2013 (uitgezonderd Access)
- Alleen in 32 bits uitvoeringen
Office 365
Word
Documenten in Word kunnen als sjabloon worden opgenomen in In2CRM. Gebruikers kunnen een sjabloon selecteren en een Word document aanmaken. Bij het aanmaken scant In2CRM het sjabloon op bladwijzers. Alle herkende bladwijzers worden vervangen door waarden uit de database.
Bestaande documenten kunnen eenvoudig in In2CRM worden opgenomen.
Excel
Dezelfde bladwijzers voor Word zijn ook beschikbaar in Excel alleen dan als benoemde cellen. Zo kunnen Excelsjablonen ook door In2CRM worden gevuld.
Outlook
De e-mailintegratie kan helemaal via Outlook lopen. Er zijn overigens ook andere manier om met e-mail om te gaan. Zie hier alle bijzonderheden van e-mail in In2CRM.
Access
In2CRM maakt intensief gebruik van MS-Access. Zowel schermen als rapporten worden beheerd met MS-Access. Als er geen licenties voor MS-Access zijn, leveren wij een runtime-omgeving mee.
Andere software
Het is mogelijk om speciale koppelingen te definiëren met In2CRM en andere pakketten. Zo zijn er koppelingen gemaakt met productiesoftware en Autocad.